手機產業鏈搶灘印度,政策風險不容小視

2019-06-21 06:36:08 來源:互聯網
標簽:

編者按:自中美貿易局勢升級以來,國內手機供應鏈廠商為了緩解本土增量市場和關稅的雙重壓力,正加速產業“南遷”之路。記者深入調研,從模組、配件、整機和落地等方面綜合解讀手機產業鏈轉移的近況和痛點。(以下是國產手機產業鏈轉移之—整機廠商)

 

過去10余年,得益于中國大陸廉價的人力成本,以及中國政府以市場換技術,用關稅的手段,讓很多國際手機零部件供應商、整機廠商把零部件和組裝生產落戶到中國大陸,在這個過程中,解決了國內勞動就業的問題,解決了稅收的問題,也解決了手機產業的發展問題,這也成就了一批批國產手機及產業鏈廠商。

 

如今,印度正在如法炮制;再加之,中國智能手機市場增速持續下滑,印度智能手機市場正處于高速增長期,這一退一進之間,輔以美國強勢助攻,加速了中國手機產業在印度的落地。

 

 

“印度手機市場快速發展,將會成為中國手機產業發展最大的競爭對手。”國內某ODM廠商在接受記者采訪時表示,雖然當前產業轉移是大趨勢,但我們希望整個進程能夠放緩,畢竟這對國內手機產業發展而言并不是好事。目前,除了面板、模組、配件等產業鏈廠商已在印度落地外,整機品牌廠商和ODM廠商也在加速印度的布局規劃,其中包括富士康、聞泰科技、智慧海派和光弘科技等ODM/ OEM廠商以及OPPO、vivo等相繼在印度建廠投產。

 

OV和ODM廠商搶灘試水

第三方數據顯示,2019年印度將會成為智能手機唯一出現增長的國家;2018年的印度智能機銷量同比增長12%,達到1.5億,2019年印度智能手機的銷量預計將達到1.6億部。2018年中國手機的市場份額已經占據了印度市場近67%,其中小米在印度總出貨量約2888萬部,vivo全年在印度總出貨量約1327萬部,OPPO在印度總出貨量約1022萬部,華為在印度總出貨量約363萬部。

 

其中,小米手機能在印度市場風生水起,很大程度上得益于小米在印度供應鏈的形成。早在三年前,小米就帶動其供應鏈廠商去印度建廠,目前小米在印度生產的手機主要由富士康在當地制造,其余部分由海派印度代工;OPPO、vivo在印度諾伊達均投建了兩家工廠,早已具備量產能力,而華為目前在印度尚無動靜。

 

此外在ODM廠商中,印度聞泰已于當地時間5月28日正式開業,客戶項目同天順利投產,印度聞泰首期計劃形成手機整機生產及機殼生產月度產能300萬臺,開始為國際和國內客戶提供生產服務。

 

同為ODM廠商出貨大戶的華勤,在海外市場的布局則比較謹慎。華勤高管向記者透露,華勤目前在印度還沒有投資布局。他認為,印度手機市場的前景很好,會是下一個中國市場,但印度手機市場成長起來的時間周期會很長,整個印度手機市場起來或有10年的周期,未來華勤也肯定會在印度投產,但在現在的時間節點,我們還不著急。

 

天瓏移動目前同樣沒有在印度投資布局。據其稱,現在整個手機產業鏈主要還是在中國,而在印度等地設廠主要是成本考慮以及中美貿易戰的原因;但我們目前還沒有太多這方面的擔憂,現在去印度建廠也還不是時候。

 

不過,像智慧海派、偉創力、緯創、光弘科技等廠商早已經在印度建廠。其中,智慧海派于2017年在印度諾伊達建廠,設有兩間廠房,廠房面積約40000平方米以上,智能手機月產能在300萬臺以上。

 

雖然目前各家在印度建廠的進展不一,也仍有不少廠商在觀望;但OPPO、vivo今年在印度動作很大,進展也很快,這難免對觀望的廠商有所觸動。再加之,今年印度對面板、攝像頭的關稅都提升了,京東方和舜宇開始在印度建廠,產業鏈配套逐漸完備。

 

“如果我們明年看到在印度建廠的手機產業鏈配套設施完備了,且國內第一波去印度落地產業鏈廠商發展的還不錯,沒什么大的風險,我們也會加速啟動印度布局。”某ODM廠商高管說到。

 

SMT產線成投資重點

事實上,ODM/OEM和手機廠商在印度建廠已經不是進行簡單的組裝,如果要在印度持續發展的話,一定要投SMT產線,而每條SMT產線的投資金額都在數千萬元級別。

上述華勤高管表示,組裝本身沒有太大難度,但如果要投建SMT產線,對機臺設備、投資規模以及產線工人的要求完全不一樣,SMT產線幾乎是涵蓋了整套手機的制造工藝,這才是發展的核心。

 

據了解,目前已經開工的印度聞泰工廠不只是進行簡單的貼片組裝,而是有模具、注塑、噴涂、SMT貼片、組裝、包裝等全產業鏈布局;另外,OPPO、vivo、富士康、智慧海派、偉創力等企業同樣投建了多條SMT產線。

 

Counterpoint研究總監閆占孟向記者表示,中國大陸和臺灣都有廠商去印度建了SMT的產線,這主要是有兩個原因,第一是印度政府把Made In Indea政策陸續深入制造業,這已經不簡單滿足于組裝,更要有SMT的產線投產,這才是印度政府希望看到的;第二,去印度投資的廠商為了實現低成本的運營、高效率生產和高稅率的支持。

 

不過坦白講,如果中國ODM/OEM廠商要在印度投建SMT產線并運營起來,還是存在一定的門檻和風險。行業人士表示,在印度投建SMT產線,不但需要大筆資金投入,還要保證投建的工廠能順利投入運營且能賺錢,這個其實并入容易,要牽連涉及到各個方面。

 

“首先,投建工廠運營的訂單能不能保證;其次,要考慮產品交付的質量能不能配套,基礎設施能不能完備,工人好不好用等。”上述人士稱,起碼能保證不虧損,才敢在印度投資STM產線,這個也是業界關注的問題,但現在還不是很確定。不過,據了解,聞泰科技取巧的方案是直接收購某印度本地品牌的現有工廠,并接收其現場的廠房、設備和3000多名員工,大幅縮短的建設時間和運營成本,再從國內進口的其他設備,得以迅速實現量產。

 

除了印度,去越南建廠的勢頭近期也很猛烈,不少產業鏈配件廠商也已經在越南建廠。上述人士認為,越南畢竟是小國家,人口勞動力就這么多,本身市場也沒有那么大,如果是國內手機大體量的產線轉移,上游配套產線也要搬過去的話,從市場的體量和勞動力供給來看,只有印度能夠承載。

 

尤其是印度和越南的產業生態已經差不多,但現在越南的人力成本已經比較高,且在不斷增加,去越南建廠也將會面臨成本增長的問題,國內手機產業轉移的重地還將是在印度。

 

某ODM廠商也表示,印度市場夠大,勞動力也夠廉價,未來的發展潛力還很大,同時能夠把手機產業上游配套、面板、模組、電聲器件等產線都能夠搬過去,中國手機產業發展未來真正的競爭對手還是印度市場。

 

水電設施如20多年前的深圳周邊

長期來看,雖然國產手機產業鏈“南遷”,去印度投資建廠是大勢所趨,但印度市場當前存在的問題卻不容忽視。

 

海派印度負責人告訴記者,目前印度水電設施類似于1995年中國深圳周邊的狀況,每天停電次較多,工廠基本會配備兩套系統,分別是市電和發電,每個工廠都需建水塔,這是在印設廠的基本投入。

 

該負責人進一步稱,目前印度工廠招聘的工人也是基本模仿中國改革初期的模式,即技術和重要崗位自主招聘,普工等崗位由勞務部門輸出。

 

這其中就涉及到勞工技術能力等問題,這也是印度市場目前較為欠缺的。美國消費技術協會在最新報告中指出,許多人都錯認為中國只有便宜的勞工,但事實上只有技術熟練的工人才能做出好的終端產品,這是非常復雜的工作。以行業經驗看來,其他國家如果想要超越中國制造業的發展,至少需要經過9個月至數年的訓練。

 

而印度除了基礎設施落后和熟練勞工欠缺等問題外,印度政府承諾給國內產業鏈廠商落戶的優惠政策很難兌現,這也已經成為業界關注的重點。

 

海派印度負責人表示,目前印度對中國產業鏈廠商落地的優惠政策有包括物料、設備減免稅,固定資產最高25%投資返還,印花稅減免等政策,但就當前狀況了解,由于印度中央政府與各邦政府之間關于優惠實操對接的問題,在申請兌現時存在較大的操作難度,這與國內已經成熟和固定的優惠政策相比,政府窗口效率有待提升 。

 

這也意味著,中國產業鏈廠商落地印度過程中,原先承諾的優惠政策,在實際申請過程比較復雜,即便申請成功后,印度政府在兌現上存在很大難度。

 

不過,即便在印度建廠仍存在這些問題,面對印度市場這塊不斷增長的“大蛋糕”,中國手機產業鏈廠商早已躍躍欲試。據了解,目前在印設廠的手機廠商接近100家,除了PCB和CNC加工沒進入印度,其他上下游配件、配套基本已初步完善。

 

閆占孟表示,國產手機廠商及其產業鏈廠商出海印度,在考慮節省成本的同時,也要考慮行業中存在的風險,最好不要把重心產線都投到海外,中國大陸必須要留一部分,防止風險和控制風險;另外,海外建廠也還是不能太快,否則會加速人工成本的增長。

 

“手機產業向印度轉移的趨勢是不可逆,但這個進程應該是越慢越好,畢竟像京東方、舜宇、歐菲光等在印度做大,這對中國大陸的手機產業而言是不利的,我們也希望產業鏈廠商的動作能慢點,不要那么激進。”上述某ODM廠商高管最后說到。或許,這也是中國手機產業“南遷”亟需重視的呼聲。

 
關注與非網微信 ( ee-focus )
限量版產業觀察、行業動態、技術大餐每日推薦
享受快時代的精品慢閱讀
 

 

繼續閱讀
SKF Motion Technologies將以全新名字及品牌亮相2019 Motek展覽會發布下一代和物聯網就緒的直

SKF Motion Technologies (下文簡稱“SMT”)將于今年的德國斯圖加特國際裝配自動化及處理技術展覽會Motek公布其全新的公司名字以及品牌視覺形象。

環球儀器Fuzion平臺成加拿大SMT Hautes科技北美大批量生產線主力軍

加拿大SMT Hautes 科技公司是一家全球EMS代工廠,為了拓展其高速組裝高端復雜電子產品的能力,最近為其在加拿大蒙特利爾的生產基地,增添第七條環球儀器表面貼裝生產線,確保能快速向客戶交貨。

高通反壟斷禁令暫緩,手機廠商心起波瀾談還是不談?

與非網9月10日訊,之前,高通在5月21日的下級法院判決中敗訴,一直尋求在上訴期間暫停執行這項判決。高通辯稱,繼續執行反壟斷判決可能會推翻公司與手機制造商在5G芯片上的談判。

5G 手機明年大規模出貨,4G “長尾效應”還存不存在?

在可預見的未來,最便宜的智能手機依然會是4G產品。陳冠州也表示,聯發科目前在手機業務上的策略已十分清晰:“打好4G下半場,掌握5G轉換的商機。”

5G 分析圖:嘗鮮 5G 的用戶,究竟是些什么人?

與非網9月3日訊,5G時代已經拉開了帷幕。全球各大運營商紛紛加緊布局5G網絡,而各地5G套餐資費標準也都相繼出臺,國內廠商亦是爭相推出5G手機。

更多資訊
華為禁令“浪潮”再起?被國際網絡安全組織暫停會員資格

與非網9月20日訊,9月19日,華為被國際網絡安全應急論壇組織暫停了會員資格,其理由是美國對華為實施了出口禁令。

2019年8月北美半導體設備工業職位

North American Semiconductor Equipment Industry Posts August 2019 Billings

BeagleBoard.org?推出BeagleBone? AI,支持邊緣人工智能快速入門

BeagleBoard.org?基金會今天宣布正式發布最新、快速且強大的BeagleBoard.org? BeagleBone?低成本開發板,將推動一場全新的人工智能革命。

MiR自主移動機器人攜以安全性著稱的機器人產品矩陣 亮相2019中國國際工業博覽會

丹麥發展最快的機器人制造商以及移動機器人全球市場領導者——Mobile Industrial Robots(以下簡稱:MiR),于2019年9月17日至21日攜旗下安全、靈活、易于使用的自主式移動機器人(AMR)解決方案亮相“2019中國國際工業博覽會”。

人工智能還可預測自然災害?厄爾尼諾事件已能被人工智能準確預測

與非網9月19日訊,目前厄爾尼諾事件被認為無法準確預測,但據英國《自然》雜志18日發表的一項人工智能(AI)與氣候學研究,韓國科學家報告了一種可以提前一年半預測厄爾尼諾事件的深度學習方法,克服了該領域長期存在的一項挑戰。

彩票平台开户送彩